M&Aアドバイザリー
セルサイド
事業を売却する際に、ビジネスの特性を分析し、企業価値の最大化を図りながら、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。
バイサイド
M&Aトランザクションで必要となるビジネス・財務デューデリジェンス、ストラクチャー、バリュエーションサービスをワンストップで提供します。
このような方へお勧め
- エグジットとして事業売却を選択されたスタートアップ企業
- 事業承継をM&Aにより行いたい方
- 社内に担当者がいないため、M&Aプロジェクトのマネジメントを任せたい方
- M&Aスキームや組織再編税制に詳しい公認会計士・税理士をお探しの方
- 財務DDに加えて、ビジネスDDもアウトソースしたい方
- クロスボーダー案件において、海外の会社に対して財務DDを行うため英語ができる公認会計士をお探しの方
- 株主への説明責任として、株価算定が必要となる方
サービスの特徴
投資銀行での中小企業から上場企業を対象にしたセルサイド・バイサイドでのアドバイザー、事業会社での海外取引を含めた買収・売却経験があるため、あらゆるタイプの案件で、各参加者の立場・想いを理解しながら、円滑にプロジェクトを進めることができます。
M&Aトランザクションでは、買収担当者が意思決定を行うために重要となるビジネスモデル分析や買収後の統合効果を考慮した付加価値の高い財務デューデリジェンス、バリュエーションを提供します。
サービス内容
Financial Advisor
あなたが大切に育てた事業を売却する際に、事業の特性を分析し、企業価値の最大化を図りながら、M&Aアドバイザリーサービスを提供します。
買収候補先の選定から、バリュエーション、ストラクチャー、スケジュール管理、交渉に至るまで、案件のクロージングに向けて総合的にアドバイスを実施します。
投資銀行でのFAアドバイザリー業務、事業会社でのセルサイド・バイサイドのM&A経験を活かし、案件を成功に導きます。
DD
あなたのビジネス・成長戦略を理解した上で、ターゲット企業のビジネスリスクを分析し、ビジネスDD及び財務DDサービスを提供します。
ビジネスモデル・財務リスクの分析・タックスプランニング、買収効果のシミュレーションを実施します。
デューデリジェンス経験の豊富な公認会計士、税理士、コンサルタントがチームで対応しますので、調査からレポート提出までスピーディーに対応いたします。
Valuation
M&A及びグループ再編を実施する場合、経営者の意思決定・株主への説明責任のために、企業評価が必要となります。
スタンドアローンの企業評価はもちろん、統合効果をシミュレーションすることで、顧客の意思決定に有用なバリュエーションを実施しています。
M&A時に採用される各種ストラクチャー（合併・株式交換・株式移転・事業譲渡）に対応しています。